Fecha Noticia: 05/05/2016
La CAF –banco de desarrollo de América Latina- emitió hoy un bono de tamaño “benchmark” en Estados Unidos a un plazo de tres años por un monto total de 1.250 millones de dólares, la operación más grande en lo que va de 2016, que le permitirá el financiamiento de proyectos en la región.
El apetito de los inversionistas por los papeles de deuda de la institución se reflejó en más de 100 órdenes por más de US$ 2,200 millones, casi el doble de lo ofertado.
La alta demanda del bono permitió reducir el nivel de interés en 15 puntos básicos frente a lo previsto inicialmente, lo cual permitió que la tasa de interés se ubicara finalmente en 2%.
Los bancos centrales y las instituciones públicas representaron casi el 40% de las órdenes recibidas, seguidos por administradores de fondos, bancos y aseguradoras.
Esta emisión se convierte en la más alta realizada hasta el momento por CAF en lo corrido del año y se suma a las 14 emisiones realizadas en los primeros cinco meses del año en mercados de Suiza, Europa, Japón y Hong Kong.
